範囲を明確にし、引き継げる形へ

必須項目、同意情報、流入元、重複判定を整理。後続システムに渡す前にデータを検証します。

地域、製品、既存顧客などのルールで担当者を割り当てます。元の問い合わせを保持し、変更と連携エラーを記録します。

要約や返信案を確認用に用意し、担当者へ通知。未対応を可視化し、再実行で重複連絡が発生しないか検証します。

進め方

合意・実装・検証

利用を認められた自社データと合意したCRM権限を使用します。購入リスト、無制限な情報収集、無承認の営業連絡を前提にしません。保存期間、同意の扱い、自動送信は個別に範囲を決めます。

匿名化した問い合わせ例、CRM項目、担当振り分けルール、対応基準、同意と削除依頼の現行手順をご用意ください。

よくあるご質問

AIが有望なリードか判断しますか？

御社の基準に沿って分類を提案し、不確実な点を示す設計が可能です。判断方針と確認が必要な範囲は御社が決定します。

CRMを置き換えるサービスですか？

基本的には既存ツールを接続します。CRMの入れ替えは別のプロジェクトであり、受付や振り分けの自動化に必須ではありません。